コユキたちに何も告げず、姿を消した竜介。彼を拉致したのは、アメリカ音楽界、ＲＪレーベルの大物、レオン・サイクスだった。彼の目的は、NYで盗まれたベックとルシールを取り返し、犯人に制裁を加えることだ。レオンに連れて行かれた店で、竜介は伝説のブルースマン、ジョン・リー・ディビスと出会う。覚悟を決めた竜介は、レオンにディビスとのセッションを請願する。竜介の才能を認めたディビスは、レオンに制裁を考え直すよう、助言する。