Der Kommandant eines Raumschiffes wollte das Operationsgebiet des außerirdischen Feindes ansteuern, konnte aber noch in letzter Minute abgefangen werden.
Während der Fall untersucht wird, ereilt die "Orion" das gleiche Schicksal: nacheinander geraten Kommander McLane und seine Besatzung in den Einflußbereich fremde "Telenose-Strahlen". Der Feind schleicht sich mit Hilfe dieser unheimlichen Waffe in die Gehirne der Astronauten und macht sie zu willenlosen Werkzeugen. Lediglich der an Bord befindliche Spezialist Professor Sherkoff erkennt und bannt die Gefahr.
McLane will nun zum Schein den außerirdischen Befehlen gehorchen, um auf diese Weise den feindlichen Stützpunkt ausfindig zu machen.