Willy Waltz kampt met gezondheidsproblemen. Toch wil hij van geen ophouden weten. Hij houdt de wind er stevig onder. Het circus moet door. Ook als een streng gereformeerde gemeente bezwaar maakt tegen de geplande voorstellingen op zondag. Waltz gaat de strijd aan met de lokale autoriteiten en met de dominee. Pas nadat Waltz in het ziekenhuis belandt, beseft hij dat er machten zijn waar hij niet van kan winnen.