Słynny agent J-23 ginie na froncie wschodnim. Rosyjska agentka informuje o tym rezydenta wywiadu sowieckiego w okupowanej Polsce, pułkownika Jabłuszenkę. Ogłaszają w jednym z miast Generalnej Guberni casting na następcę J-23. Armia Krajowa, nie chcąc stracić takiej szansy, wysyła tam swojego człowieka, Janka Kosa. Udając oficera Armii Ludowej, zostaje przyjęty w szeregi członków radzieckiego wywiadu i umieszczony w Wehrmachcie. Jego zadaniem jest dostać się do Abwehry. Jako Hans Klopss, czyli agent J-24, staje się nowym wcieleniem Hansa Klossa i rozpoczyna swoją misję.