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Oasis Plains, Oklahoma: l’episodio si apre in un cantiere edile. Due uomini, Dustin e Travis, parlano di quanto siano care le case che stanno costruendo. Improvvisamente Dustin sente un rumore e la terra tremare. L’uomo cade in una buca e si lamenta che ha qualcosa di rotto, per cui Travis va a cercare una corda per tirarlo fuori. Quando ritorna, trova Dustin morto. Nel frattempo Sam e Dean sono in un bar. Sam sta leggendo il giornale che parla della misteriosa morte di Dustin, quando Dean va da lui con del denaro in mano. Lo ha ottenuto giocando a biliardo. Sam sospira e mostra al fratello ciò che ha letto. La morte è imputata alla malattia della mucca pazza. Dean risponde di aver sentito qualcosa della malattia seguendo lo show “Oprah” e Sam è abbastanza sorpreso di scoprire che il fratello guardi quel tipo di programmi. Comunque Dean chiede a Sam perché questa morte dovrebbe essere un loro problema e Sam gli risponde che i sintomi non corrispondono.
Dean e Sam arrivano sul posto di lavoro di Dustin e Travis e, trovato Travis, parlano con lui di quanto successo. Travis mostra loro dove Dustin è morto. Dean e Sam superano il nastro di protezione intono al buco e si chiedono cosa possa essere successo. I ragazzi decidono di calarsi nella buca, ma c’è posto solo per una persona e Sam decide di andare per dimostrare a Dean che non ha paura, visto che il fratello lo stava prendendo in giro. Tornati in macchina, Sam dice che l’unica cosa che ha visto sono alcuni scarafaggi e niente altro. I ragazzi decidono che hanno bisogno di più informazioni. Si recano all’ufficio vendite delle case che si stanno costruendo e Larry Parks li accoglie, dicendo che la casa è aperta ad ogni razza, religione, colore o orientamento sessuale. Evidentemente Parks crede che Dean e Sam siano una coppia gay. Dean gli risponde dicendo che sono fratelli e che stanno cercando una casa per il padre. Una volta entrati parlano con Larry del vicinato e questi li rassicura e poi gli presenta la moglie Joanie. Larry poi lascia i ragazzi con Linda Blume, il capo vendite, che scambia i fratelli per una coppia e questa volta, Dean sta allo scherzo e lascia Sam a parlare con linda, mentre lui va a cercare Larry. Facendo un giro della casa, Dean nota un barattolo pieno di insetti e Larry gli spiega che sono di suo figlio. Sam intanto, lasciata Linda, nota un ragazzo dietro di lei. Lo raggiunge e scopre che si tratta di Matt, il figlio di Larry, che ha una vera passione per gli insetti e un cattivo rapporto con suo padre. Sam annuisce, dicendo che per lui è lo stesso. Nel frattempo Larry raggiunge Matt e lo rimprovera; Sam e Dean guardano la scena e iniziano a discutere sul loro padre. Sam dice che Larry gli ricorda John per i suoi modi di fare e Dean risponde di non ricordare situazioni simili. Sam gli ricorda che il padre gridava sempre contro di lui e che Dean era considerato il “figlio perfetto”. Dean cerca di difendere John dicendo che a volte Sam esagerava, ma Sam si giustifica dicendo che la sua unica colpa era voler avere un avita normale. Dean, a quel punto, cambia argomento e dice di aver scoperto che un anno prima un altro uomo era morto a causa di uno shock anafilattico. Entrambe le morti sono quindi dovute ad insetti. Di sera, in macchina, i fratelli discutono sul perché degli insetti dovrebbero voler uccidere delle persone. Parlano di Matt, visto il suo amore per gli insetti, quando Dean dice a Sam di accostare e parcheggiare in una delle case nuove, ma ancora disabitate. La scena si sposta a casa di Linda, dove la donna sta facendo una doccia. Si vedono insetti cadere sul suo letto e poi ragni uscire dalla doccia. Anche lei viene uccisa. La mattina dopo, Sam dice al fratello di uscire dalla doccia e gli parla della morte di Linda. I ragazzi accorrono sul posto, dove trovano anche Larry il quale non sa darsi una spiegazione sulla morte della collega. Una volta che la casa di Linda è vuota, Sam e Dean vanno a dare un’occhiata al bagno dove trovano dei ragni. Decidono, allora, di fare qualche domanda a Matt. Lo trovano alla fermata dell’autobus e vedono che non sta andando a casa. Lo seguono nel bosco e Matt, innervosito, si ferma e gli chiede se vogliono ucciderlo. I ragazzi, ovviamente, negano e gli fanno domande sui suoi insetti e su come Linda sia morta a causa dei ragni. Matt si difende, ma dice di sapere che sta succedendo qualcosa di strano con gli insetti. Chiede ai ragazzi di seguirlo e durante il tragitto, iniziano a discutere della famiglia in generale. Sam rassicura Matt, dicendogli che appena potrà andare al college le cose miglioreranno per lui. Dean non è d’accordo perché pensa sia sbagliato risolvere i problemi lasciando la propria famiglia. Intanto i tre arrivano in uno strano posto dove gli insetti si riuniscono tutti insieme. Sam indica un punto dove molti vermi devono essersi radunati e Dean, scavando, trova un teschio. A quel punto Sam e Dean scoprono un intero scheletro e capiscono che si tratta di uno spirito che agisce tramite gli insetti. Si recano allora al Dipartimento di Antropologia e mentre camminano, cominciano a discutere di nuovo su John. Sam crede che il padre fosse sempre deluso da lui, ma Dean gli dice semplicemente che il padre non era deluso, ma spaventato. Aveva paura per lui, per questo lo seguiva anche a Stanford. Sam sembra sorpreso, mentre Dean è intristito. I ragazzi raggiungono il professore con cui avevano appuntamento. Questi gli dice che gli scheletri appartengono agli Indiani, visto che in quella zona vive la tribù degli Occhi. Sam e Dean ritornano dove il primo delitto fu commesso e trovano un vecchio Indiano, che si rifiuta di parlare con Dean, perchè gli ha mentito, ma risponde a Sam. L’indiano racconta di una vecchia storia che si tramanda da generazioni per cui la natura avrebbe protetto la valle alla sesta notte. La natura si sarebbe servita degli insetti. I ragazzi capiscono che c’è una maledizione per cui nessuno può alterare l’aspetto di quella valle e che la sesta notte è proprio la successiva. Devono correre ad avvisare Larry e la sua famiglia. Intanto Matt vede una moltitudine di insetti uscire dal sottosuolo. Sam lo chiama e lo avvisa di portare la sua famiglia lontano da lì. Dean prende il telefono e dice a Matt di mentire se necessario, per costringere il padre ad andarsene. Ovviamente il padre non ascolta Matt e quando Sam e Dean arrivano trovano ancora tutti lì. Dean fa entrare tutti in casa e fa chiudere tutte le finestre e le aperture, mentre la casa viene circondata da centinaia di migliaia di insetti. Dean manda tutti in soffitta mentre cerca qualcosa per combattere gli insetti. Trova uno spray pesticida e inizia a spruzzare per prendere tempo. Raggiunge gli altri in soffitta dove le termiti stanno mangiando il legno per permettere agli altri insetti di entrare. I ragazzi cercano di tappare tutti i buchi e, incredibilmente, sono in grado di resistere fino all’alba quando tutto finisce. Il giorno dopo Sam e Dean trovano Larry pronto ad andar via ed ad abbandonare il suo progetto. Sam saluta Matt che getta via la sua collezione di insetti. Sam si scusa con Dean per quello che ha detto su John e gli dice che vuole ritrovarlo. Dean annuisce e i ragazzi ripartono.
(Original Title: Bugs)
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